吉祥向高盛发换股债及认股权证今早复牌

　　吉利向高盛发换股债及认股权证 今早复牌

　　吉祥汽车(00175)宣布,向高盛集团之联营公司 GS Capital Partners VI Fund, L.P.，发行本金额18.97亿元的2014年到期3厘可换股债券及3亿份认股权证。吉祥申请今早复牌。

　　换股债换股价每股1.9元，较停牌前收市价每股1.79元溢价6.1%，若到期全部执行转股，则吉祥须发行9.98亿股，认股权证行权价每股2.3元，较停牌前收市价溢价28.5%，若全部行权则可转换为3亿股。

　　假设认购协议完成，高盛将可转债全部履行换股，则可持有吉祥扩大后股本的12.06%；假定高盛将所有可转债及权证进行行权，则约可持有吉祥扩大后股本的15.13%。

　　吉祥称

　　，因发行债券及于认股权证获全面行权后，估计可获25.86亿元融资，筹得的资金计划用于应付资本开支、潜伏收购事项及作一般企业用途。