首创置业028683年期点心债利率575

首创置业(02868)3年期点心债利率5.75%定价5年期6.875%

首创置业昨晚为总金额22.5亿元的点心债定价，其中三年期券票面利率为以5.75%定价，五年期以6.875%定价。3年期的点心债金额为20亿元，5年为2.5亿元，总额22.5亿元，共获40亿元超额认购。

路透旗下IFR报导，投资人类别中，3年券57%为私人银行、基金经理及避险基金21%、银行20%，企业2%。5年期债券：91%为私人银行，其他9%。以区域分，三年券75%投资人来自于香港，22%为新加坡，其他3%；五年券：香港85%，新加坡15%。

该批债券为首创置业10亿美元中期票据计划的一部份，由全资子公司Central Plaza Development作为发行人，首创置业作为维好协议(keepwell deed)及股权回购承诺人。

首创置业截至2013年底，集团签约销售面积约192万平方米，签约销售金额196亿元人民币，同比增长48%，签约销售均价每平方米约人民币10,200元，同比上升33%。去年全年利为15.22亿元人民币，同期增长37%。董事会建议派发0.22元末期股息。汇丰为独家全球协调人。联席帐簿管理人及联席牵头经办人有：中银香港，汇丰以及渣打。